Como lançar uma movimentação no sistema IUVEN ERP?
- Introdução e Visão Geral:
O Módulo de Venda é uma parte essencial do sistema IUVEN ERP, responsável por emitir a saída de produtos.
- Acesso e Navegação:
Caminho: Menu Movimentação – Lança Movimentação ou de uma forma mais rápida clicando direto no botão Movimentação.
- Funcionalidades Principais:
Definição dos Campos :
Obs.: Sempre validar cada campo com <ENTER> para confirmação das informações.
- Tipo -> informar o tipo de movimentação (ex.: VEN, ORC) ou <ENTER> para pesquisar.
- Documento -> informar o número da venda ou <ENTER> no sequencial. Para configurar sequencial da movimentação, ver configuração do sistema – Num. Automática = “S” e No do Documento = Informar o No de início do sequencial (ex.:0001)
- Cliente -> informar o código do cliente
- Código do Produto -> informar código de barra ou referência do produto.
- Quantidade -> digite a quantidade do produto.
- Valor Unitário -> digite o valor unitário do produto.
DICA IMPORTANTE: Ao inserir mais produtos e queira ter uma outra visualização dos produtos já inseridos na movimentação, basta apertar ALT+A.
Caso queira EXCLUIR um ITEM, basta clicar duas vezes, dar um ENTER em cima do nome DO PRODUTO logo depois clicar em confirmar.
Caso queira ALTERAR um ITEM, basta clicar uma vez, dar um ENTER em cima do nome DO PRODUTO , desta forma você poderá alterar quantidade e preço de venda.
OPÇÕES DE PESQUISAS :
- Cliente -> pressionar <ENTER> no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por :
- Nome / Por CNPJ/CPF / Por Endereço / Por Telefone / Por Nome Fantasia.
- Produto -> pressionar <ENTER> no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por :
- Por Descrição / Por Característica / Por Marca / Por Referência / Por Grade.
OPÇÃO DE CADASTRAMENTO NO MOMENTO DA VENDA :
Para clientes ou produtos que não tenham sido cadastrados anteriormente, siga os seguintes procedimentos. Nos campos código do cliente e código do produto, pressionar a tecla “+” e <ENTER>, irá abrir a tela de cadastramento.
Após efetuado o cadastro, salvar e pressionar <ENTER> . Após os item(s) desta venda terem sido registrados, pressionar a tecla <ESC> para ir ao fechamento da venda.
Definição dos Campos :
- Vendedores -> irá escolher o vendedor desta venda.
- Desconto -> Informar o desconto <P> Percentual, <ENTER> <V> Valor, <ENTER>.
- Informar o desconto.
- Obs. 1.: esse campo é opcional, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla <ENTER>.
- Obs. 2.: Note que o valor da venda sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
- Cond. Pagamento -> Pressionar F5 para pesquisar a forma de pagamento.
- Localizar a forma de pagamento, <ENTER> <ENTER>
- Fechar -> Basta pressionar <ENTER> até finalizar.
Definição dos Campos para emissão da Nota Fiscal :
- Data Ent./Sai -> Data que está fazendo a movimentação no sistema.
- Transportadora ou Cód. Transp. -> Informar o código da Transportadora ou o Nome e/ou<F5> para pesquisar.
- Tipo de Frete -> Informar qual será o frete na nota fiscal .
- CFOP Transp. -> Informar o código do CFOP da transportadora caso ela não esteja preenchida no cadastro da Transportadora.
- Placa -> Informar a placa da transportadora caso ela não esteja preenchida no cadastro da Transportadora.
- Espécie -> Caso queira informar a espécie da nota fiscal.
- Volumes -> Caso queira informar o volume da nota fiscal.
- CFOP -> CFOP da venda realizada.
- Peso Líquido -> Caso queira informar o peso líquido da nota fiscal.
- Qtd Itens -> Caso queira informar a quantidade de itens da nota fiscal.
- Frete -> Frete inserido na nota fiscal.
- Peso Bruto -> Caso queira informar o peso bruto da nota fiscal.
- Imposto -> Caso queira informar ou tenha informado algum imposto na nota fiscal.
- Seguro -> Caso queira informar ou tenha informado algum seguro na nota fiscal.
- Desp. Acessórias-> Despesa inserida na nota fiscal.
- Marca -> Caso queira informar a marca na nota fiscal.
- Informações adicionais de interesse do fisco -> Caso queira informar alguma informação adicional para o fisco na nota fiscal.
Obs. -> Informar a observação:
- Pode cadastrar observações: Informar um código para cada observação e o texto. Quando quiser informar a observação a ser cadastrada é só informar o código e exibirá o texto automaticamente. (ex.:cód.:01- Cliente com grande interesse comercial, cód.:02 – Urgente…..)
Assim que sair desta tela o sistema irá abrir o espelho da nota. O mesmo não tem valor fiscal, é somente para conferência de todos os dados inseridos anteriormente.
Atenção: Ao verificar todos os dados, basta apertar <ESC> que a nota será enviada.
LANÇAMENTO DE VENDA RÁPIDA:
OPÇÃO 1: Para movimentação Automática.
Este procedimento trará de forma automática para a tela de venda o código da movimentação e o código do cliente padronizado na configuração do sistema.
Como configurar ?
Caminho : DIVERSOS – CONFIGURAR, CONF1, optar pelo Tipo Oper. Padrão e Cliente Padrão.
IMPORTANTE :
Mesmo que o sistema esteja padronizado como cliente e movimentação padrão, e queira as vezes utilizar outros tipo de movimentação e outros clientes, basta teclar a tecla <ENTER> no campo em branco, que abrirá a tela para definição destes campos.
OPÇÃO 2: Para trabalhar com os produtos sem ter que digitar a quantidade.
Este procedimento de forma automática agilizará a venda, não sendo necessário a digitação da quantidade de material a ser vendido, assumindo assim sempre a quantidade de 1 (uma) peça para cada produto selecionado.
Como Configurar ?
Caminho : CADASTRO – TABELAS OPERACIONAIS – TIPO DE MOVIMENTAÇÃO – ESPECIAIS – CAMPO DIGITA QUANTIDADE = N
IMPORTANTE : Mesmo que o sistema esteja padronizado para não digitação da quantidade, e queira as vezes utilizar este campo, digitando assim outra quantidade, basta teclar a tecla F2 no produto, que será liberado esta condição.
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