Como lançar um pedido de compra no sistema IUVEN ERP?
- Introdução e Visão Geral:
O módulo de Pedido de Compra é uma parte essencial do sistema IUVEN ERP, responsável por gerenciar o processo de aquisição de produtos e serviços necessários para a operação da empresa.
- Acesso e Navegação:
Caminho: Menu Pedido de Entrada – Lança Pedido de Entrada ou de uma forma mais rápida clicando direto no botão Pedido de entrada.
- Funcionalidades Principais:
Definição dos Campos :
Obs.: Sempre validar cada campo com <ENTER> para confirmação das informações.
- Emissão -> Informar e/ou confirmar a data do pedido de compra;
- Tipo -> Informar o tipo de movimentação (ex.: PEF);
- Empr. -> tecla <ENTER> ou informar o código da empresa;
- Obs.: Só informar o código da empresa, quando trabalhar com mais de 01(um) estoque (Filial – 01, Filial – 02,…).
- Número -> Informar o número do pedido de compra ou <ENTER> no sequencial, para configurar sequência de pedido de compra, Caminho: Diversos – Configurar – Pedido;
- Num. Pedido = – Numeração de pedido de compra = “S” e Informar o número de início do sequencial (ex.: 0001);
- Cód. Fornecedor -> Informar o código do fornecedor ou buscar o mesmo;
- Código do Produto -> Informar código de barra ou referência do produto;
- Quantidade -> Informar a quantidade de item do produto;
- Observação do Produto -> Caso tenha necessidade de cada produto ter uma observação;
- Entrega -> Opção de informar o prazo de entrega;
- Desconto -> Opção de informar desconto do produto;
- Obs.: Na tela de fechamento, tem a opção do desconto total do pedido.
- Valor Unitário -> Informar e/ou confirmar o preço unitário do produto
OPÇÕES DE PESQUISAS :
- Fornecedor -> pressionar <ENTER> no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por : Por Nome / Por CNPJ/CPF / Por Endereço / Por Telefone / Por Nome Fantasia.
- Produto -> pressionar <ENTER> no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por : Por Descrição / Por Característica / Por Marca / Por Referência / Por Grade.
OPÇÃO DE CADASTRAMENTO NO MOMENTO DA COMPRA :
Para fornecedores ou produtos que não tenham sido cadastrados anteriormente, siga os seguintes procedimentos:
- Nos campos código do fornecedor e código do produto, pressionar a tecla “+” e <ENTER>, irá abrir a tela de cadastramento;
- Após efetuado o cadastro, salvar e pressionar <ENTER>.
Observe que ao registrar o produto no pedido, o sistema irá mostrar uma tela da posição do produto, conforme tela logo abaixo. Esta tela não será apresentada para empresas que trabalham com produtos em grade.
- Compras Pendentes : Se já existe um pedido de compra pendente;
- Pedidos Pendentes : Se já existe um pedido de venda pendente;
- Saldo em Estoque : Quantidade real em estoque;
- Saldo : Quantidade baseada em pedidos pendentes;
- Unidade de Emb.: : A unidade de Emb. do produto(ex.: CX);
- Quantidade de Emb. : A Quantidade de Embalagem do produto;
- Unidade.: : A unidade do produto(ex.: UND, CX, PCT,…)
Caso queira EXCLUIR um item, basta clicar duas vezes em cima do nome do produto e confirmar.
Caso queira ALTERAR um item , basta clicar uma vezes e dar um ENTER em cima do nome do produto e confirmar.
Após registrar o(s) produto(s), pressionar <ESC> para fechamento do pedido de compra.
Definição dos Campos :
- Desconto -> Informar o desconto <P> Percentual, <ENTER> <V> Valor, <ENTER>.
- Informar o desconto.
- Obs. 1.: esse campo é opcional, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla <ENTER>.
- Obs. 2.: Note que o valor do pedido de compra sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
- Cond. Pagamento -> Pressionar F5 para pesquisar a forma de pagamento.
- Localizar a forma de pagamento, <ENTER> <ENTER>.
Caso queira informar na baixa do pedido, pressionar <ENTER>.
- Centro de Custo -> Informar o código do Centro de Custo ou <ENTER> para pesquisar, caso queira informar o centro de custo padrão (ver índice – Configuração do sistema – Conf2 – Centro de custo.
- Padrão = Informar o código padrão (ex.: 0001).
- Fechar -> Confirma Pedido: pressionar <ENTER>.
Definição dos Campos para emissão da Nota Fiscal :
- Total Mercadoria -> Valor total do(s) produto(s);
- Frete/Despesa -> Informar o valor do frete e/ou despesa e se incide no total da Nota fiscal S/N;
- Despesas -> Opção de informar mais alguma despesa;
- IPI -> Valor do IPI;
- ICM -> Valor do ICMS;
- ICM Retido -> Valor do ICMS retido;
- Total Nota -> Valor total da Nota Fiscal;
- Transportadora -> Informar o código da Transportadora e/ou<F5> para pesquisar;
- Observação -> Informar a observação;
Pode cadastrar observações: Informar um código para cada observação e o texto. Quando quiser informar a observação a ser cadastrada é só informar o código e exibirá o texto automaticamente. (ex.:cód.:01- Cliente com grande interesse comercial, cód.:02 – Urgente…..)
Dependendo do modelo terá algumas opções de confirmação de campos ou acréscimo de dados para visualmente sair no layout escolhido.
Nossos modelos estão preparados para VISUALIZAR, IMPRIMIR, ENVIAR POR EMAIL ou ENVIAR POR WHATSAPP.
🌟 Esperamos que este guia tenha sido útil para você! Se ainda restarem dúvidas, não hesite em nos contatar. Estamos aqui para ajudar!
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Para qualquer dúvida ou problema relacionado à função ou módulo, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico. Estamos aqui para ajudar e garantir que você obtenha o máximo benefício do nosso sistema de gestão ERP.
Telefone: (21) 3525-8400
E-mail: [email protected]
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